影片讲述日本殖民时期，400余名朝鲜难民受到强征来到日本军舰岛，试图逃离以免遭到杀害的故皇上撞着太子妃的小说暮暮。1945年，在战争即将结束谣言四起的动荡时期，京城半岛酒店爵士乐团团长李姜煜（黄政民饰）带着他的独生女素姬（金秀安饰）与乐团、称霸钟路的拳手崔七星（苏志燮饰）、在日本统治下受尽苦难的末子（李贞贤饰）等朝鲜人，被可以赚钱发财的谎言所蒙骗，奔赴日本，但是他们抵达的却是朝鲜人被强行征用的军舰...